「股票配资」博汇纸业:业绩高速增长,产能规划打开增长瓶颈

股票平台 2019-11-23作者: 阅读: 评论
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博汇纸业(600966)

  2017年归母净利润预定为8-8.8亿元,四季度利润有望创单季新高

  该公司发布营业额预告,预定2017年归属香港交易所大股东的净利润较同比历年来增加59,868 股票配资.04万元到67,868.04万元,同比增加297.38%到337.12%,年均预定实现归母净利润区段为8-8.8亿元。2017年归母扣非净利润同比增加63,779.80万元到71,779.80万元,年均扣非归母净利润区段为8-8.8亿元,四季度利润有望创单季新高。

  控股大股东增持及员工持股计划凌空彰显将来成长期望

  该公司控股大股东博汇控股公司已完成股权增持,增持股权占该公司注册资本的2.96%,根据投入经费18,289.40万元计算,增持生产成本约为4.63元/股。该公司第一期员工持股计划已完成购买,买入股票占该公司注册资本3.58%,成交均价为5.91元/股,购买公司股票锁定期为2018年1月5日起12个月。

  拟定增格局纸品多样化,产能困难打开奠定成长根基

  除75万吨高档包装纸工程项目外,该公司拟定增集资用于年产量150万吨高档包装纸板工程项目,其中一期工程项目包含50万吨高档牛袋子板纸及50万吨武艺高强瓦楞纸工程项目,预定将于2020年后逐步投入生产,控股大股东博汇控股公司认购数目不低于具体非公开发行公司股票总人数的30%,限售期36个月,产能困难打开。

  白卡纸生产成本转嫁战斗能力强,将来产能规画奠定重点项目成长根基

  该公司主营的产品白卡纸企业产能集中度高,该公司作为行业龙头具备价钱发言权,原料纸浆价钱震荡可向上游转嫁,江苏省博汇二期75万吨高档包装纸工程项目有望于2019年投入生产,白卡纸产能将达到210万吨,奠定重点项目成长根基。暂未考虑定增负面影响,预定2017-2019年归母净利润8.41、9 股票配资.56、11.77亿元,现阶段估值相同2017年10.04xPE。维持该公司买入评分。

  可能性提示

  经济发展增速下滑导致上游需求低于预想;企业价格战白热化,环境保护方针变动带来工程项目审批随机性;箱板、瓦楞纸原料钞票价钱震荡负面影响利润。

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